顺达注册融通基金:市场缩量盘整 等待新的信号出现

2021-11-28 17:34

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  今日(10月18日),上证指数微跌0.12%,报3568.04点;深成指跌0.46%,报14350.02点;创指收平,报3276.48点。 融通研究优选基金经理刘安坤分析,国庆节后市场出现连续回调后,大盘继续缩量盘整,这反映出市场对核心矛盾的走势判断仍处在模糊阶段。从流动性的角度来看,伴随着央行MLF的大额续作和三季度金融数据报告中的表态,市场对四季度降准的预期下降了,这可能抑制短期的风险偏好;同时市场更多地开始聚焦在金融信用政策的结构性变化,即信贷需求的增量出现在哪些方向,这是出于经济下行压力的担忧,短期看,市场对地产、基建的关注仍较高。从企业盈利角度,三季度由于基数问题,绝大多数上市企业的利润增速将明显下降,也由于上游原材料价格、下游需求的回落,企业的盈利环比可能也表现不佳,企业盈利端三季度整体表现出呈压的状态。

  基于此,刘安坤认为,在自上而下的类滞胀环境下,金融政策将更多凸显结构性的对冲而非总量宽松,上市企业盈利低迷的状态,这些综合导致当前的相对清淡的市场情绪。自上而下看,10月政治局会议、11月美联储的taper宣布、12月中央经济工作会议等是主要观察点。

  展望后市,刘安坤认为后市结构性的投资机会或将出现在这些行业中,一是地产、基建;二是三季报仍高景气的军工、新能源;三是股价处于相对低位,行业基本面有所变化的汽车零部件、地产链强阿尔法龙头。

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